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Bilan de retraite


connaître et optimiser votre future retraite

Votre ambition : apporter le meilleur conseil social et patrimonial à vos clients.

Notre apport : une évaluation complète des besoins et attentes en matière de retraite.

Pourquoi un bilan de retraite ?  

 
Que l’on soit salarié, artisan, commerçant, profession libérale, la retraite est un sujet qui nous concerne tous. Il est essentiel de préparer sa retraite pour permettre d'anticiper au plus vite la baisse des revenus.
 
Les régimes de retraites supplémentaires viennent compléter les pensions des régimes obligatoires que sont la retraite de base de la Sécurité Sociale et la retraite complémentaire.
 
 
Quel sera le montant des rentes de votre client au moment de son départ à la retraite ?  
Quels sont ses objectifs ? Souhaite-t-il maintenir son niveau de vie ?
Quel complément de revenu ou capital souhaite-t-il se constituer pour répondre à ses attentes ?
Combien doit-il épargner pour se constituer des revenus en phase avec ses besoins ?
Quand doit-il commencer ?
Quel sera le niveau de retraite de son conjoint s’il décède ?
 
 
Le Social Club vous propose des services et des outils pour mettre en place des missions à forte valeur ajoutée.
 
N’hésitez pas à solliciter votre conseiller pour un accompagnement qui sécurisera vos actions en matière de protection sociale et patrimoniale.



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